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    萬億時代的比亞迪還值得重倉嗎?

    來源:汽車信息網 | 2022-06-16 11:25:27
    在比亞迪踏入萬億俱樂部之后,市場分歧還是比較大的,連續幾個交易日都在頂端多空對決,不過這并不影響比亞迪已經成為這個級別市場期望的公司。

    汽車信息網6月16日訊 在比亞迪踏入萬億俱樂部之后,市場分歧還是比較大的,連續幾個交易日都在頂端多空對決,不過這并不影響比亞迪已經成為這個級別市場期望的公司。不過值得注意的是,萬億俱樂部連續新晉了兩家公司都是新能源公司。

    萬億時代的比亞迪還值得重倉嗎?

    貴州茅臺以2.33萬億元的總市值位列各A股上市公司榜首,隨后為工商銀行、建設銀行,總市值分別為1.66萬億元、1.49萬億元。中國移動以1.38萬億元的總市值位列A股上市公司第四。今年1月5日,中國移動在上海證券交易所上市交易,發行價57.58元/股,募集資金總額約560億元,也是近十年來規模最大的IPO。中國石油、農業銀行、寧德時代、比亞迪分別位于A股上市公司總市值的第5至8位。

    在市值前幾名的公司里,除了扎堆PE超低的銀行業,寧德時代和比亞迪是唯二的兩家同一個行業,互為競爭對手的公司。在此之前,我們一直認為寧德時代是未來壟斷性的新能源行業寡頭,至少在中國市場是沒人能跟寧德時代一比高低的。

    但是比亞迪的萬億市值,代表著比亞迪順風順水的發展,也可能代表著寧德時代帝國上真的裂開了一道縫隙。

    寧德時代的裂縫

    為什么寧德時代之后,市場還看好比亞迪?首先自然是中國新能源汽車市場不斷壯大肯定是主要原因。

    2021年,中國地區的新能源汽車產銷高達350萬輛,銷量已經連續7年蟬聯全球第一。進入新的一年,國內新能源汽車的銷量繼續高漲,整體占比達到全球新能源汽車的一半。

    萬億時代的比亞迪還值得重倉嗎?

    比亞迪的銷量也在持續走高。雖然3月份由世界電車巨頭特斯拉贏得了當月的新能源汽車銷量冠軍,但之后的兩個月,比亞迪的單月銷量都繼續維持在10萬輛以上,反超了特斯拉,5月份更是以114183輛的銷量再創歷史新高,比當月的特斯拉足足多賣出了8萬輛。

    而比亞迪又處于這波新能源汽車品牌銷量上漲趨勢中的排頭兵。雖然比亞迪之前并未是年銷百萬俱樂部中的成員,但是比亞迪的停售燃油車的戰略,讓比亞迪從今年徹底站隊在了新能源汽車的行列,這自然是極大地利好。

    萬億時代的比亞迪還值得重倉嗎?

    但另一個問題就是,市場對于只有寧德時代一家新能源巨頭是質疑的。在之前比亞迪高層在接受采訪的時候表示,將會成為特斯拉的供貨商。這從多方面都發出了一個信號,寧德時代無論多么強大,確實無法滿足市場上所有的電池供應需求。

    之前寧德時代漲價,供應周期長等等等的問題,都證明了寧德時代帝國上出現了不止一道裂縫。2021年寧德時代電池的市場份額是32.6%,比亞迪則是8.8%。但比亞迪已經是最接近寧德時代的中國品牌了。市場正是看到了寧德時代的裂縫,所以比亞迪是市場選出來的,能補上寧德時代裂縫的最佳人選。

    市場重新認知比亞迪模式

    不僅僅是電池供應方面的角度,今年比亞迪所表現出來的企業特質,也確實讓資本市場對于汽車這個產業產生了重新認識。今年在傳統新勢力車企紛紛出現“疲軟”的背景下,比亞迪卻在今年異軍突起,其在今年1-5月的累計交付規模為507314輛,實現同比增幅為348.11%,跟造車新勢力們對比,“蔚小理”加起來仍不如一個比亞迪。

    這很大原因在于比亞迪的零部件自產能力非常強,在這波上海疫情波及到整個汽車供應鏈的巨大沖擊中,比亞迪不僅能夠自保,還在圈地。目前,比亞迪是全球唯一一家同時掌握電池、電機、電控及MCU芯片等新能源汽車全產業鏈核心技術的車企,還是中國唯一一家擁有IGBT完整產業鏈的車企。

    萬億時代的比亞迪還值得重倉嗎?

    甚至比亞迪還考慮到了原材料的制約性,比亞迪早早便通過投資鋰資源生產商和購買采礦權等方式將原材料控制在手中。比亞迪最近擬收購非洲6處礦山,收購成功后,其產能將可滿足比亞迪未來十年的需求。

    而這并不是比亞迪的幸運,而是比亞迪的企業特質和能力。在2020年之前的順風期,市場普遍認為比亞迪這種模式是逆全球化的,很沉重。但今年上海疫情,讓資本市場看到了這種“笨重”的模式,其實是有著非常大抗擊風險的能力的。資本市場在重新認知比亞迪的模式。

    目前比亞迪的動態PE達到了300倍,比寧德時代的181倍和特斯拉的83倍都要高。放眼全球也鮮有實體制造業能夠達到如此高的PE,且在還是萬億市值。這也就意味著比亞迪這種模式被資本市場無限看好,或者說比亞迪的未來可發揮范圍更廣。

    所以對于市場來說萬億市值是狂歡,也確實是資本市場對中國汽車工業的重新思考和評估。對比亞迪來說,這是市場給出的巨大壓力,因為它背負了市場300倍PE的超高預期。而今年年底的答卷,對比亞迪至關重要。

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